Фильм о жизни в живописной армянской деревне, где причудливо переплетаются тайны, трагедии и любовь, образуя прекрасную импрессионистскую картину жизни. И, как часто бывает, драма приправлена юмором и состраданием. Молодая душевнобольная женщина Зулали, умный 10-летний мальчик Назарос и пожилая Акир — странная семья. По мере того как каждый из них по очереди ведет свой рассказ, постепенно раскрываются глубоко скрытые тайны и трагедии, которые и связали их.