Эксперт в области восточных единоборств Ли (Ли) помогает Интерполу разоблачить Хана (Шин), однорукого бандита, знающего толк в белой смерти, жестоких пытках и боях на выживание. На собственном острове Хан устраивает рукопашный чемпионат, в котором работающий под прикрытием Ли вынужден участвовать. Первый же опыт американских продюсеров в области боевых искусств остался непревзойденным эталоном жанра, всепланетным хитом, любимым фильмом Марка Дакаскоса и Бориса Гребенщикова.