Мальчик Отто переезжает жить к девочке Ане, потому что его отец и ее мать полюбили друг друга. Дети вырастают и в свою очередь влюбляются друг в друга. Но когда настоящая мать Отто (Мартинес) умирает, он бросает Ану (Нимри) и становится летчиком, летающим за полярный круг.